Jesen, doba lepih boja i slatkih plodova, donosi priču u kojoj će se prvi put pojaviti mitska bića sveta patuljka i vila – Ljudi. Od slikara Jesenai njegove magične palete, preko trolca Muimula pa do mističnog dečaka iz šume, odviće se klupko do sada najstrašnije borbe u kojoj će se Gaja i Barbut prvi put razdvojiti, što će povećati šanse veštice More za konačnu pobedu. U ovom delu otkriće se i tajna Barbutove daleke prošlosti.