U davnim vremenima, Morana i Stribog oglušili su se o zakonik Bogova i dobili kopile koje je Sorabiju okovalo snegom i ledom. Ipak, u plemenu Divljana rođen je dečak s belegom na obrazu, kojem su tri Suđaje prorekle sudbinu.

Zvezdana od Divljane put će povesti u Đavolju varoš i dalje, u stoletne dubrave i gmurske rudnike, da traga za plamenim mačem iz zaboravljenih pesama. Čarobnjak Saladin, gmurski uhoda Runvid, vukoliki Kragulj, princ Vilindar, div Zlot i vila Naisa samo su neki od protagonista ove priče.

S druge strane, iz tame, vrebaće Morana i njeno kopile, Mrazlo Mećavnik, pred čijom tvrđavom će se odigrati najveća bitka drevnog sveta.